KPI Assessoria Contábil e Financeira

Assessoria Contábil e Financeira. Eleve o nível da sua gestão com a KPI

Hub de Serviços

Implementação de Family Office Financeiro para empresários e famílias.

Consolidação, governança e relatórios executivos para organizar caixa, patrimônio e obrigações com previsibilidade.

A KPI estrutura sua operação financeira para eliminar ruído, dar rastreabilidade aos números e trazer leitura executiva do que realmente move caixa e resultado. Você ganha cadência de fechamento, indicadores confiáveis e análises que aceleram decisões — com método, automação e governança.

  • Calendário e cadência de fechamento financeiro
  • Conciliação e rastreabilidade para eliminar divergências
  • KPIs e análise executiva para decisões rápidas e seguras

Centralizamos contas, empresas e investimentos em uma visão única e confiável. Com conciliação, governança e análise executiva, você sai do “saldo bancário” e passa a decidir com clareza sobre liquidez, risco e prioridades.

  • Calendário e cadência de consolidação (fechamento e reporte)
  • Conciliação e rastreabilidade multi-contas para eliminar divergências
  • Leitura executiva + alertas: liquidez, obrigações e riscos em tempo hábil
COMO FUNCIONA

Family Office Financeiro

Consolidação e conciliação para uma “fonte única” de verdade

Unificamos contas, empresas e investimentos em uma visão consolidada. A conciliação elimina divergências e dá precisão para qualquer leitura de posição e fluxo.

Visão única por pessoa, família e empresa

Estruturamos categorias, centros e regras para consolidar movimentações e saldos com comparabilidade e histórico consistente.

  • Consolidar contas e movimentações em um painel único por núcleo.
  • Padronizar classificações para leitura clara (posição, fluxo e variações).
  • Garantir consistência de dados para análises recorrentes.
Conciliação com rastreabilidade

Matching entre registros e extratos para reduzir ruído, evitar “achismos” e manter confiança nos números.

  • Conciliar entradas e saídas com evidência e trilha.
  • Identificar divergências rapidamente e corrigir a origem.
  • Fechar o período com precisão e repetibilidade.
Resultado: números confiáveis para decisões rápidas e seguras.

Governança financeira: regras, acessos e alçadas sem fricção

Definimos controles e rotinas de aprovação para organizar pagamentos, documentos e responsabilidades — com segurança e previsibilidade.

Regras de acesso e aprovação

Estrutura de papéis (quem vê, quem aprova, quem executa) para reduzir risco e manter o controle com fluidez operacional.

  • Definir alçadas por tipo de despesa, valor e prioridade.
  • Organizar responsáveis e cadência de aprovações.
  • Registrar decisões e evidências no padrão correto.
Documentação e rastreabilidade

Padrão de organização para contratos, comprovantes e obrigações — reduzindo retrabalho e exposição.

  • Centralizar documentos críticos por período e categoria.
  • Padronizar checklists e evidências do que foi aprovado/pago.
  • Sustentar auditoria interna e decisões futuras com histórico.
Resultado: controle com clareza — sem travar a rotina.

Rotina de caixa e obrigações com previsibilidade

Trazemos método para o dia a dia: calendário, prioridades e visibilidade do que vence, do que entra e do que exige ação.

Cadência de acompanhamento

Uma rotina simples e replicável para acompanhar o período e reduzir surpresas.

  • Planejar o período com calendário e pontos de controle.
  • Priorizar pagamentos e compromissos com critério.
  • Acompanhar entradas, saídas e saldo projetado.
Alertas e exceções

Sinalizamos o que muda o jogo: riscos de liquidez, obrigações próximas e desvios relevantes.

  • Antecipar riscos antes de virarem urgência.
  • Reduzir dependência de “memória” e mensagens soltas.
  • Dar visibilidade objetiva para decisão e execução.
Resultado: rotina organizada e previsibilidade real no caixa.

Relatórios executivos: síntese clara do que importa

Produzimos relatórios curtos e objetivos para orientar decisões — com leitura executiva, principais variações e próximos passos.

Resumo executivo (1–3 páginas)

Você recebe um retrato do período com foco em liquidez, posição consolidada e pontos de atenção.

  • Consolidar posição e fluxo com clareza.
  • Evidenciar variações relevantes e causas prováveis.
  • Traduzir números em decisões práticas.
Plano de ação objetivo

O relatório vira execução: prioridades, responsáveis e prazos para o próximo ciclo.

  • Definir próximos passos por impacto e urgência.
  • Organizar pendências e dependências com rastreio.
  • Acompanhar evolução com cadência.
Resultado: decisões mais rápidas, com menos ruído e mais confiança.

Tecnologia como alavanca: BI e IA quando faz sentido

Integramos automação e análise para acelerar leitura e reduzir trabalho manual — sem perder controle e segurança.

BI para visualização e acompanhamento

Dashboards e relatórios para leitura rápida de posição, fluxo e indicadores, com acesso fácil e recorrente.

  • Visualizar consolidado e recortes com clareza.
  • Acompanhar evolução do período e tendências.
  • Padronizar métricas e comparações ao longo do tempo.
IA para acelerar síntese e exceções

Onde houver ganho real, adicionamos automações: resumos, alertas e perguntas-respostas sobre os dados.

  • Resumir o período em linguagem executiva.
  • Detectar exceções e padrões fora do esperado.
  • Acelerar análises sem aumentar complexidade.
Resultado: mais velocidade e clareza — com controle e governança.

KPI ASSESOSSORIA

Como funciona

Um processo em 4 etapas, simples e estruturado, para organizar a operação, padronizar indicadores e sustentar decisões com governança e previsibilidade.

  • 100% Online
01

Diagnóstico e alinhamento de objetivos

02

Setup de dados, processos e governança

03

Rotina recorrente + entregas gerenciais

04

Reuniões de performance e melhoria contínua

Por que a KPI é mais do que “cumprir obrigação”

Não é contabilidade reativa. Trabalhamos com governança, calendário e cadência para reduzir riscos e manter previsibilidade.

A comunicação é objetiva: você recebe status, riscos e prioridades — e não apenas “guias e entregas”. Quando necessário, integramos com rotinas financeiras para manter coerência entre gestão e contábil.

  • Governança + compliance com previsibilidade
  • Comunicação objetiva e suporte à decisão